Мисс Харбтл разрешает каждому принести в школу одну любиую игрушку. А у личинки нет ни одной куклы! В это время в отеле поселяется страная женщина и Френсису она кажется удивительно знакомой. Личинка находит в лаборатории дяди Вона красивую куклу и забирает ее себе, несмотря на то, что ей запретили это делать. Только вот кукла оказывается заколдованной